Overzichten ontvangen in een e-mail

Doordat alle formele communicatie met VISI wordt uitgewisseld, kun je met Periode-overzichten altijd real-time inzicht houden in de status van alle aspecten van je project. Een extra handige functie is dat deze overzichten ook automatisch periodiek naar jezelf te zenden. Of regel het via jouw functioneel beheerder dan kunnen de overzichten ook naar andere projectleden toegestuurd worden.

Altijd up-to-date

Voor ieder overzicht in het VISI project kan worden ingesteld dat deze periodiek naar een e-mailadres gestuurd kan worden. Dit kan worden ingesteld door de Functioneel Beheerder. Hierdoor kunnen niet alleen gebruikers van VISI, maar ook andere projectleden of het management op de hoogte worden gesteld van de actuele stand van zaken.

De mogelijkheden voor het automatisch ontvangen van overzichten zijn:

  • Dagelijks
  • Op werkdagen
  • Wekelijks
  • Maandelijks
  • Iedere laatste dag van de maand
  • Per kwartaal
  • Per jaar

Zo wordt het mogelijk om bijvoorbeeld iedere week automatisch voor de bouwvergadering een overzicht van alle openstaande acties naar alle projectleden te sturen, of elk kwartaal een financieel overzicht van alle contract wijzigingen en termijnen naar het management.

Zelf je eigen periodieke overzichten instellen

Als je als gebruiker onder “Overzichten” het overzicht hebt gevonden dat je periodiek wilt laten toezenden klik je deze aan met je rechter muisknop. Er opent zich een menu met verschillende opties. De onderste optie is “Overzicht periodiek ontvangen”. Als je deze optie aanklikt verschijnt een menu waarin je kunt kiezen met welke interval je het overzicht periodiek wenst te ontvangen. Zodra je de gewenste optie aanklikt wordt dit opgeslagen en zie je voor het betreffende overzicht een symbooltje. Wanneer je een overzicht niet meer automatisch wenst te ontvangen kies je bij de opties de bovenste optie “Niet”.

 

Instellen van periodieke overzichten door Functioneel Beheer

Bij het aanmaken van het project zal de functioneel beheerder instellingen kopiëren vanuit het sjabloonproject. Ook de overzichten zullen dan worden aangemaakt in het project. Om een automatische verzending in te stellen ga je als functioneel beheerder naar “Projectbeheer” -> “Instellingen” -> “Overzichtsdefinities”. Vervolgens kies je het gewenste overzicht en klik je op [behandelen]. Selecteer dan “Overzichtsdefinitie wijzigen”. In het bericht dat verschijnt pas je de onderstaande tabel aan, vul hier de frequentie in, de startdatum (laatste keer uitgevoerd) en het e-mailadres van de ontvanger. Voor iedere ontvanger dien je een regel toe te voegen. Om het makkelijk te maken kun je regels ook kopiëren en vervolgens het e-mailadres aanpassen.

 

De tien meest gewaardeerde aspecten

Dit is een van de tien aspecten die onze klanten het meest waarderen aan onze VISI-software.

BENIEUWD NAAR DE ANDERE NEGEN?

Veelgestelde vragen

Hoe kan het dat ik geen tijdelijk wachtwoord ontvang?
  • Je hebt geen of een ongeldig gebruikersnaam ingevuld.
    De gebruikersnaam hoort je e-mailadres te zijn.
  • Je gebruikt een verkeerde link om in te loggen.
  • Je hebt drie keer geprobeerd in te loggen.
    Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de VISI Servicedesk.
    Lees meer over Inloggen in VISI 5.
Waarom werkt mijn tijdelijke wachtwoord niet?
  • Je tijdelijke wachtwoord is niet correct ingevuld.
    Het kan zijn dat bij het copy-pasten er een tekentje teveel of te weinig is gekopieerd.
  • Je account is geblokkeerd. Neem contact op met de VISI Servicedesk.
    Lees meer over Inloggen in VISI 5.
Waarom kan ik mijn bericht niet behandelen?
  • Je behandelt de berichten vanuit het Alle berichten-postvak. Beter is het om in VISI te werken via de Te behandelen-locatie. Hier staan de transacties waar je daadwerkelijk ook wat mee kan of moet.
  • Je hebt niet de juiste rechten. Deze kunnen eventueel later toegekend worden.
  • Het bericht is afgerond en hoeft niet meer behandeld te worden. Het bericht kan dan roze zijn. Je kunt het gereedmelden met het vinkje.
    Meer over Het behandelen van berichten.
Kan ik mijn verzonden bericht terugtrekken?

Het is niet mogelijk om verzonden berichten terug te trekken. Laat je bericht afkeuren door de ontvangende partij. Daarna kan je het verzoek intrekken en de transactie afsluiten.
Meer over Het behandelen van berichten.